Módulo de Ventas¶
Datos previos necesarios
- Clientes
- Artículos
- Lista de Precios de Compras
- Medios de Cobro
- Configuración de TPV
- Centros de Costos
TPV¶
La terminal de Punto de Venta (TPV) permite el ingreso rápido de las facturas de clientes.
Acceder con el perfil “Ventas” a la opción del menú, menú TPV → TPV, el sistema presenta una ventana como lo muestra la Imagen 19.
Las referencias para el ingreso de la información de la compra son las siguientes:
- Es el área de selección de los productos y cantidades (la tecla Intro sirve para fijar el producto y la cantidad ingresando la línea al pedido).
- Es el área de ingreso del viaje, origen, destino (se mantienen los datos entre diferentes facturas, compartiendo los datos anteriormente registrados, para agilizar la carga de todas las facturas de un viaje) y valor declarado.
- Es el área donde va quedando el detalle de las líneas de facturas, tiene una columna editable para ingresar la información de remitente asociada a cada línea.
- Es el área de funciones:
- F6: para acceder a cambiar información de cantidades y precios de los productos.
- F8: para cambiar a la pantalla de selección de Cliente y Medio de Pago. También puede usarse el botón Cobrar.
La segunda parte de la transacción de ventas consiste en seleccionar el cliente y la forma de cobro.
- Con el botón Cobrar o con F8 accedemos al siguiente paso de la factura que es la selección del Cliente y la Forma de Pago, el sistema presenta una ventana como lo muestra la Imagen 20.
Las referencias para el ingreso de la información del cliente y la forma de pago son las siguientes:
- Es el área de selección del cliente. Se ingresa la información en el campo o se accede a la ventana de búsqueda.
- Es el área de ingreso de la forma de cobro, en este caso siempre va a ser Crédito.
- Acceso al botón para confirmar la operación (botón Cobrar o F12).
Una vez confirmado el sistema emite el comprobante correspondiente.
Cobranzas¶
Permite registrar el cobro a un cliente.
Acceder con el perfil “Administración” a la opción del menú, menú Pagos → Orden de Pago, el sistema presenta una ventana como lo muestra la Imagen 21.
- Cabecera → Campos a ingresar:
- Entidad Comercial
- Tipo de documento (determina el Nro. Documento)
- Fecha del Recibo
- Selección de Cobro → Campos a ingresar:
- Seleccionar si es Cobro Normal o Cobro Adelantado (sin asignación de facturas)
- Seleccionar Punto de Venta.
- Seleccionar si se muestran todos los documentos o los vencidos a una fecha.
- Indicar si se cobra todo lo pendiente o indicar en la columna a pagar el monto de la las facturas seleccionadas para pagar.
- Con el botón Siguiente o F8 se avanza a la siguiente sección.
- Forma de Cobro (Imagen 22) → Campos a ingresar:
- Moneda
- Tipo de Cobro/Pago
- Datos correspondientes al tipo de cobro.
- Guardar Cambios o F9
Repetir los últimos dos pasos en casos de cobrar con diferentes medios de cobro. Una vez que el Saldo sea 0 completa con el botón Emitir Recibo o F8
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figclass: | align-center |
Imagen 22: Cobranzas – Ingreso de medios de cobro
Informes¶
Cuenta Corriente
Permite ver la información consolidada, de la cuenta corriente de un Cliente.
Acceder con el perfil “Administración” a la opción del menú, menú Informes de Cobros y Pagos → Informe de Cuenta Corriente, el sistema presenta una ventana como lo muestra la Imagen 23.
- Parámetros del informe (Imagen 23) → Campos a ingresar:
- Entidad Comercial
- Organización (por defecto lo que viene)
- Rango de Fechas
- Tipo de Documentos
- Tipo de Reporte (Cliente / Proveedor)
Emitir informe (Imagen 24) con el botón verde.